SAS100%Allemagne
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talie
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Royaume-Uni
Suède
Chine
Périmètre de la transaction
• DENXIAD France est actuellement détenu à 100% par DENXIAD INVEST S.A.S holding qui elle meme est détenu à 100% par la famille HADDAD.
– Charles HADDAD (Prothésiste dentaire depuis 35 ans) détient une part majoritaire de 97%.
– Julian HADDAD (Prothésiste dentaire depuis 7 ans) détient 1%.
– Gary HADDAD (Prothésiste dentaire depuis 5 ans) détient 1%.
– Ophélie HADDAD (Chirurgien-Dentiste depuis 3 ans) détient 1%.
• Un investissement initial de 325 k€ a été réalisé par Charles HADDAD pour la mise en place du projet, la création et le développement de la plateforme en ligne.
• Dans le cadre du lancement de la plateforme au 1er trimestre 2025,
Denxiad envisage de réaliser une levée de fonds de l’ordre de 2 M€
• Le périmètre de la transaction inclut DENXIAD France ainsi que l’ensemble des filiales à venir qui seront elles aussi détenues à 100% par la Holding.
• Avec l’ambition de devenir le leader Européen dans la vente de prothèses dentaires, cette opération permet de soutenir les objectifs de Denxiad :
– Déploiement d’une stratégie de communication ciblée
– Simplification des processus de commande et de livraison avec une
plateforme de distribution en ligne
– Offre de plusieurs gammes de prothèses dentaires à un prix très compétitif – 30% moins cher !
– Accès à un solide réseau de laboratoires fabricant partenaires
– Optimisation des processus de commande et de livraison
– Amélioration de l’efficacité et de la fiabilité des opérations
– Engagement pour une expérience client exceptionnelle
• Denxiad est une plateforme de vente en ligne de prothèses dentaires ayant pour Clients des chirurgiens-dentistes sous la forme de Cabinets Privés et de Centres Dentaires, avec une stratégie numérique et logistique similaire au modèle Amazon
• La plateforme offre différente gamme de prothèses dentaires, différenciée par leur délai de livraison et adapté à tous les budgets des Patients de nos Clients
• Denxiad bénéficie d’un vaste réseau de fournisseurs avec des laboratoires de prothèses dentaires partenaires
• Le projet est en parfaite adéquation avec la nouvelle convention dentaire «100% santé» et le RAC 0 et avec la volonté du gouvernement de renforcer l’accès à des soins dentaires
• Charles HADDAD, le fondateur de Denxiad, possède une solide expérience de plus de 35 ans dans le secteur avec la gestion d’un laboratoire de prothèses dentaires et trois centres dentaires
• Avec une plateforme de distribution intuitive et ergonomique www.denxiad-france.com, Denxiad ambitionne de devenir leader dans la vente de prothèses dentaires d’ici 5 ans
Focus Europe | Taille | • La taille du marché européen des prothèses dentaires est estimée à 35 Mds € en 2022 |
| Leaders du marché | • L'Allemagne et l'Italie dominent la fabrication de prothèses et d'implants dentaires en Europe, disposant de laboratoires de pointe et de technologies avancées, supérieurs à ceux des autres pays européens. | |
| Tendance & évolution | • La concurrence étrangère devient de plus en plus intense, poussant les acteurs du marché européen à innover et à améliorer leur compétitivité. | |
Focus France | Taille | • Le marché français de la vente de prothèses dentaires est estimé à 1,5 milliard d’euros pour 2023. Entre 2023 et 2028, les équipements dentaires en France devraient connaître une croissance annuelle moyenne de 6,8 %. • La France compte près de 3 500 laboratoires de prothèses dentaires employant environ 18 000 techniciens de laboratoire en 2023 |
| Principaux Acteurs | • Le marché français repose principalement sur des laboratoires de fabrication traditionnels, des techniciens prothésistes dentaires, et des chirurgiens-dentistes qui interagissent directement avec leurs patients, garantissant ainsi un service personnalisé. | |
| Tendance & évolution |
|
 | 1 SIMPLIFIER LE PROCESSUS DE COMMANDE ET DE LIVRAISON | • Mettre en place une plateforme en ligne intuitive, inspirée du modèle d'Amazon, pour faciliter la commande, le suivi, la fabrication et la livraison de prothèses dentaires de qualité pour TOUS LES CHIRURGIENS-DENTISTES |
| 2 PROPOSER UN RAPPORT QUALITE PRIX 30% INFERIEUR | • Proposer un rapport qualité‐prix 30% inférieur au marché actuel grâce aux économies d'échelle résultant de l’augmentation progressive de la production | |
| 3 OFFRIR UNE LARGE SÉLECTION DE PROTHÈSES ACCESSIBLES À TOUS | • Offrir plusieurs gammes de prothèses dentaires adaptées à tous les budgets patients, différenciée en fonction du délai de livraison | |
| 4 DONNER ACCES AU RÉSEAU DE NOS LABORATOIRES PARTENAIRES | • Mettre en concurrence les différents Laboratoires de prothèse dentaire partenaire référencés sur notre plateforme pour assurer le meilleur choix à nos Clients | |
| 5 GESTION DE FACTURATION & RESPECT DES OBLIGATIONS LEGALES | • Recevez à chaque commande vos factures par email, conformément aux obligations légales, accompagnées des déclarations DMSM (Déclaration Mensuelle des Soins Médicaux), de la fiche d'identification patient (conformément aux exigences du RGPD pour la gestion des données personnelles), et des documents de traçabilité des matériaux utilisés, en accord avec les réglementations européennes (Règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux). | |
| 6 AVIS CLIENTS & BLOG | • Nos clients, chirurgiens-dentistes, ont la possibilité de partager leur avis sur la qualité de chaque prothèses reçues. Ce système de retours clients nous permet de maintenir des standards élevés et d’optimiser constamment nos produits et services. Par ailleurs, notre blog dédié offre un espace de ressources et de partage : actualités du Monde Dentaire, événements à venir, et articles rédigés par des référents dans notre activité. Ce blog favorise l'échange de savoir-faire entre confrères, renforçant notre position de partenaire de confiance dans le secteur dentaire. | |
| 7 CONSEILS PRATIQUES POUR OPTIMISER LE CONTENTEMENT DE LEURS PATIENTS | • Forts de plus de 35 ans d'expérience, nous mettons notre expertise au service de nos clients chirurgiens-dentistes en partageant des conseils pratiques pour optimiser leur temps au fauteuil. Grâce à des recommandations sur le choix des plans de traitement dès le départ, nous les aidons à mieux répondre aux besoins de chaque patient nécessitant une prothèse dentaire. Ces astuces professionnelles leur permettent de gagner en efficacité tout en offrant des soins de qualité, renforçant ainsi leur satisfaction et fidélité. | |
| 8 PERSONNALISATION DES PREFERENCES TECHNIQUES DE NOS CLIENTS | • Afin de garantir la qualité optimale de nos prothèses dentaires, nous mettons à la disposition de tous nos Clients un formulaire de préférences techniques. Ce formulaire nous permet de bien comprendre leurs attentes spécifiques et de les intégrer à chaque compte client. Ainsi, chaque commande est automatiquement ajustée selon leurs critères de qualité, pour une satisfaction maximale à chaque étape. |
Denxiad vise à devenir le leader mondial de la vente en ligne de prothèses dentaires, en déployant une stratégie de croissance progressive. Notre expansion débute en France, puis s’étendra à l’ensemble de l’Europe avant de conquérir les marchés internationaux
| 1 Demande croissante de soins dentaires dans les pays européens |
Moyenne annuelle des consultations de dentistes européens (par habitant)
| DES FONDAMENTAUX POSITIFS EN EUROPE
• Le marché européen des soins dentaires a connu une croissance régulière au
cours de la dernière décennie – Démographie favorable (augmentation et vieillissement de la population) – Augmentation du pouvoir d'achat des ménages – Augmentation de la demande de soins préventifs en raison de la sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire – Dynamique de prix positive |
| 2 Un niveau élevé de fragmentation suggère un secteur propice à la consolidation |
Des petits cabinets aux grands groupes
| ÉVOLUTION DU MODÈLE DES ""PETITS CABINETS DENTAIRES""
• Le marché dentaire européen est principalement composé de petits cabinets, en général constitués de un à trois dentistes, permettant une approche de soins personnalisée. • Une transition est en cours dans le modèle des petits cabinets : – Avec l'arrivée d'une nouvelle génération de dentistes, certains choisissent des modes de travail plus flexibles et collaboratifs. – L'efficacité administrative devient une priorité pour optimiser le temps de soins. • En parallèle, de nouveaux centres de soins dentaires émergent, contribuant à élargir et facilter l’accès aux soins dentaires POUR TOUS quelque soit son statut social. |
| 3 Une taille de marché croissante en Europe avec des tendances positives |
Taille du marché des soins dentaires par pays en 2015 et 2018 (en Mds€)
| AUGMENTATION DES DÉPENSES DENTAIRES EN EUROPE • Dans la plupart des pays européens, le marché des soins dentaires a connu une croissance moyenne de 3,8 % au cours des dernières années, soutenue par des fondamentaux positifs • La France est le deuxième marché des soins dentaires en Europe |
La France dispose de l’un des systèmes de financement des soins dentaires les plus attractifs au monde,
associant de manière transparente
des régimes d’assurance publics et privés afin de minimiser la facture des soins dentaires pour les ménages français
| AUGMENTATION DE LA TARIFICATION DES SOINS CONSERVATEURS | CHANGEMENT DE LA NOMENCLATURE CCAM(1) | PLAFONNEMENT DES HONORAIRES EN PROTHÈSES DENTAIRES & RÉDUCTION DES DÉPASSEMENTS D'HONORAIRES | 100% SANTE: UNE MEILLEUR COUVERTURE DES ACTES PROTHETIQUES | |||
| Des incitations fortes en faveur des soins conservateurs | De +20 à +144% d'augmentation du prix des soins (selon les procédures) | La classification des procédures prothétiques dépend principalement de la nature de la dent et du matériau utilisé | Panier « RAC 0 »(2) (35% | Panier RAC modéré(2) (34%) | Panier « honoraires libres » (31%) | Inscrit dans la loi 2019 de financement de la sécurité sociale, le RAC 0 oblige les complémentaires santé à mieux prendre en charge les frais d’actes prothétiques |
| 1Équilibre Financier des Cabinets Dentaires Indépendants |  | • Environ un tiers des cabinets dentaires libéraux pourrait faire face à des ajustements économiques. • L’évolution des tarifs des soins conservateurs ne compense que partiellement la variation des tarifs des actes spécifiques non couverts par la nomenclature. |
| 2Effet de consolidation sur les cabinets dentaires | | • Environ un tiers des cabinets dentaires libéraux pourrait être concerné par des adaptations économiques. • Les ajustements des tarifs des soins conservateurs contribuent partiellement à équilibrer les variations tarifaires des actes non couverts par la nomenclature. |
| 3Effet positif sur les dépenses de consommation | |
• Facilitation de l’accès aux soins pour tous les patients, y compris ceux ayant renoncé pour des raisons financières, grâce à une politique tarifaire avantageuse. • En cohérence avec notre PROJET DENXIAD, nos tarifs sont en moyenne 30 % inférieurs aux prix du marché, offrant aux chirurgiens-dentistes une solution accessible pour accompagner ce virage vers des soins plus abordables et inclusifs. |
| 4Avancées pour Favoriser la Santé Bucco-Dentaire en France | | • Ces avancées offriront aux professionnels de santé davantage d’opportunités pour se concentrer sur l’amélioration de la santé bucco-dentaire en France. • Les centres de soins dentaires sont bien positionnés pour attirer l'augmentation de volume générée par la réforme |
| Aperçu | Financement | Actionnariat | |
|---|---|---|---|
 | • Fondé en 2018, Chronos Dental se positionne comme un acteur
ambitieux sur le marché des prothèses dentaires en France • Stratégie reposant sur la construction d'un réseau de laboratoires de prothèses dentaires indépendants, mettant en avant la proximité et la réactivité pour répondre aux besoins des dentistes et prothésistes • Avec 10 laboratoires et 215 collaborateurs, volonté de devenir le leader de la prothèse dentaire numérique tout en respectant l'indépendance & l'ADN historique de chaque laboratoire | • Ambition soutenue par un modèle
de croissance externe financé par
un financement uni-tranche mis en
place par AperaAsset
Management, visant à faciliter des
acquisitions ciblées • Ce financement a été conseillé par le cabinet Ollyns, démontrant l'intention de Chronos Dental de s'étendre significativement | • Groupe co-piloté par Mathieu Carton et Manuel Moustaid,
attirant l'attention d'investisseurs renommés tels
qu'Entrepreneur Invest, un fonds d'investissement minoritaire,
et Groupe Finoli, un conglomérat industriel français • Ces partenariats stratégiques sont complétés par un écosystème d'entrepreneurs ayant réussi dans divers secteurs, offrant à Chronos Dental un soutien solide pour sa croissance et son expansion géographique, tout en répondant aux évolutions technologiques et aux défis du marché des prothèses dentaires |
 | • Fondé en 2006, le groupe Minlayse distingue comme un acteur majeur
en Europe dans la fabrication et la distribution de prothèses dentaires,
avec une présence notable en France, en Allemagne et aux Pays-Bas • Avec ~440 employés répartis dans 16 laboratoires et sous 12 marques, Minlays'adresse principalement à une clientèle de dentistes indépendants, des centres et réseaux de centres dentaires • Le groupe produit des dispositifs prothétiques sur mesure en utilisant des équipements et technologies de dernière génération, ce qui lui permet de répondre aux exigences élevées des dentistes en termes de qualité de produit et de traçabilité • Minlayse positionne sur le segment premium du marché, offrant une gamme complète de prothèses, qu'elles soient fixes ou amovibles • L'approche de Minlayest fondée sur le maintien de l'identité propre de chaque laboratoire tout en favorisant l'entraide & le partage de bonnes pratiques au sein du réseau | - | • En octobre 2022, Minlaya été acquis par AdagiaPartners, un
partenariat visant à soutenir la prochaine phase de croissance
du groupe avec une ambition claire de continuer à étendre la
présence en France et en Europe • Cette collaboration marque une nouvelle étape dans le développement de Minlay, soulignant l'importance de l'approche industrielle, de l'internationalisation et de l'innovation technologique dans sa stratégie de croissance • En acquérant Minlaypour 350 M€, AdagiaPartners prend le relais sur le premier LBO initié par Motion EquityPartners en 2017 (marqué par une croissance de buy-and-build) |
 | • Fondé en 1987, Biotech Dental est spécialisé dans la conception et la fabrication de dispositifs médicaux et de solutions numériques pour les professionnels dentaires. • Biotech Dental se distingue en 2022 dans le domaine de la fabrication de prothèses dentaires en mettant l'accent sur l'innovation du numérique 3D, la qualité et le savoir-faire français. • Leur engagement pour développer l'emploi en France, combiné à leur label d'Origine Française Garantie, souligne leur capacité à offrir des solutions prothétiques de haute qualité et sur mesure, répondant aux besoins des professionnels dentaires et des patients | • En 2022, levée de fonds de 100M€ (52M€ d'ouverture de capital et de 48€M de lignes bancaires) | • La levée de fonds de 2022 a été effectuée avec le soutien du groupe Sofinaet de l'entrepreneur Renaud Besançon via CeresIndustrie, représentant conjointement 26% • Le reste du capital est détenu par UppersideCapital Partners |
Denxiad est une plateforme de distribution en ligne intuitive et ergonomique reposant sur une stratégie numérique et logistique similaire à Amazon
| VENTE PROTHÈSES DENTAIRES | RÉPARATION PROTHÈSES MOBILES | RETOUCHE PROTHÈSES DENTAIRES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité | Prothèse dentaire fixe | Prothèse dentaire mobile | Prothèse dentaire divers | Gouttière transparente | Réparation cassure | Nettoyage Appareil | Adjonction dent et/ou crochet | Retouche Teinte et/ou Forme | Retouche occlusion |
| Produit | • Couronne (full
zircone, métal,
zircone stratifiée,
céramo-Métal
CCM) • Inlay-Core (métal, composite) • Essayage armature • Montage céramique | • Appareil résine
complet / partiel (1
à 6 dent(s) ou 7 à
12 dent(s)) • Stellite complet / partiel (1 à 6 dent(s) ou 7 à 12 dent(s)) • Options : montage dents sur cire, finition resine dure / flexible | • Cire occlusion
complet / partiel • P.E.I perforé / non perforé • Résine fixe provisoire | • Gouttière de
bruxisme • Gouttière de blanchiment • Gouttière de contention | • Réparation
cassure
simple • Réparation cassure multiple | • Adjonction dent(s) et/ou crochet(s) | • Nettoyage appareil résine et/ou stellite | • Retouche gratuite de la teinte et/ou forme | • Retouche gratuite de l’occlusion |
| Exemple |  Couronne full zircone Couronne coulée métal  Inlay-Core (métal) |  Appareil résine complet (finition directe) Stellite complet (finition directe) Stellite partiel |  Cire occlusion complet Cire occlusion partiel PEI non perforé |  Gouttière de bruxisme Gouttière de blanchiment Gouttière de contention |  Cassure simple Cassure multiple |  Adjonction dent(s) et/ou crochet(s) |  Nettoyage des prothèses dentaires | ||
| Origine | Production Délocalisée Chine/France ou Turquie/France ou Maroc/France | France (Travaux Fixes) | France (Travaux Mobiles) |
| Délai | 6 jours de Délai | 3 jours de Délai | 3 jours de Délai |
| Pays | Direction | Description | |
|---|---|---|---|
 |  | Kash Qureshi | • Basé à Londres depuis 1969, laboratoire dentaire à service complet à destination des dentistes UK et européen • Fabrication interne dans un environnement de qualité contrôlée (accrédités DAMAS, enregistrés MHRA, ICO, DLA et conformes GDC, GDPR) • Gamme complète de produits prothétiques (des prothèses acryliques standards aux prothèses implantaires Swissedent All on 4) |
 |  | Uli Schäfer | • Basé en Cologne, laboratoire de solutions de technologie dentaire de haute qualité (prothèse, orthodontique, implant) • Repose sur des technologies avancées et des matériaux de haute qualité avec un haut niveau de qualification professionnelle • Production de tous types de prothèses dentaires: prothèses partielles et totales |
 |  | Kayl Jean Jacques | • Basé au Luxembourg depuis 2001, laboratoire de prothèses dentaires destinées aux dentistes & cabinets dentaires • Gamme complète de prothèses dentaires de haute précision avec des solutions fixes (e.g. couronne, dent à tenon) et des solutions amovibles/combinées • 12 techniciens dentaires |
 |  | Charles HADDAD | • Basé à Paris depuis 1986, laboratoire de prothèses dentaires de plus de 600 m2 regroupant plusieurs prothésistes dentaires à Paris • Offre complète avec la production de prothèses de qualité fixes (en céramo-métal ou tout céramique) ou amovibles • Equipé des dernières technologies de CFAO(2) permettant la prise en charge des empreintes numériques • Certifié ISO 9001:2008 et ISO 13485:2012 |
 |  | Jérémy Salom | • Depuis plus de 46 ans, laboratoire de céramique dentaire fournissant des prothèses de haute qualité • Services dentaires privés en 24h ou moins grâce à un partenariat permettant de délivrer un travail rapide et personnalisé • Deux gammes de prothèses dentaires de haute qualité: prothèses adjointes et prothèse conjointes |
 |  | / | • Basé en Chine depuis 2001, groupe dentaires spécialisé dans le traitement et la fabrication de prothèses dentaires (17 laboratoires et 3
000 techniciens certifiés) • Centre d’externalisation pour les clients d’Amérique du Nord et d’Europe • Certifié FDA et ISO 13485 et tous les produits portent le marquage ϹE |
 |  | Pat & Yann Fischer | • Basé en Suisse depuis 2008, laboratoire de prothèses dentaires créé par 4 collaborateurs • Gamme complète de prothèses de haute précision (prothèses complètes, partielles et hybrides) • Certifié aux normes européennes |
 | | / | • Basé en Chine, laboratoire dentaire fournissant des services dentaires d'externalisation de haut niveau aux laboratoires et aux dentistes
du monde entier • 140 techniciens avec des appareils modernes sur une superficie de 2 400 m2 • Certifié ISO 13485 et FDA et enregistré CE |
| POLITIQUE COMMERCIALEA | Ciblage & Positionnement | • Cibler principalement les chirurgiens dentistes, les cabinets et les centres dentaires, en se positionnant comme un fournisseur de prothèses dentaires de qualité supérieure à des prix compétitifs 30% inférieurs au prix du Marché |
| Stratégie de Prix | • Adopter une stratégie de prix compétitive, en tirant parti de l'économie d'échelle, pour offrir des tarifs attractifs tout en maintenant des marges bénéficiaires saines | |
Distribution | • Utiliser la plateforme en ligne www.denxiad-france.com comme principal canal de distribution, en simplifiant le processus de commande pour les professionnels dentaires | |
| Partenariats & Relations Professionnelles | • Établir des partenariats stratégiques avec des laboratoires, des associations professionnelles et d'autres entités pour étendre la portée et la crédibilité de Denxiad |
| POLITIQUE DE COMMUNICATIONB | Branding et Image de Marque | • Construire une image de marque forte qui reflète l'innovation, la qualité, et la fiabilité. Utiliser le logo, le design du site web et les matériaux promotionnels pour communiquer ces valeurs |
Stratégie Marketing Digital | • Utiliser des campagnes de marketing digital ciblées, y compris le SEO, le marketing par contenu, et les réseaux sociaux, pour atteindre et engager la communauté dentaire | |
Communication Interpersonnelle | • Participer à des salons professionnels, des conférences, et d'autres événements du secteur dentaire pour établir des relations directes avec les clients potentiels. | |
Publicité et Relations Publiques | • Lancer des campagnes publicitaires dans des publications spécialisées et utiliser les relations publiques pour construire une réputation positive dans l'industrie dentaire |
| SERVICE CLIENT & SUPPORTC | Assistance Client | • Assurer un support client de premier ordre en France pour assister les clients avec leurs commandes, répondre aux questions techniques et gérer les retours. |
| Formation et Ressources | • Proposer des formations et des ressources en ligne pour accompagner les clients dans la compréhension et l'utilisation optimale de la plateforme Denxiad-France.com, ainsi qu'un blog dédié. |